千年狐妖为报灭族之仇混入王宫，却因爱上仇人之子而流下第一滴血泪。
九尾狐族最后幸存者阿狸化作人形，潜伏于暴君纣王的宫廷。她计划用千年修为引燃九条尾巴的业火，将王族连同都城一同焚毁。然而在执行计划过程中，她意外救下了被刺客追杀的二王子子衿，并被他纯粹的善良打动。当血泪第一次从狐妖眼中滑落，她将失去全部妖力变成凡人。一边是族人的血债，一边是逐渐苏醒的人心，阿狸必须在月食之夜做出最终选择。
特效与情感的双重盛宴。九尾燃火的视觉奇观令人屏息，而狐妖从恨到爱的转变细腻可信。结局的反转既虐心又合理，堪称近年古装奇幻的上乘之作。
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